중국이 수출을 막으면 어떻게 될까요? 전 세계 희토류 생산량의 60% 이상을 중국이 담당하고 있습니다. 따라서 미중 무역 전쟁으로 중국이 문을 닫으면 미국은 희토류가 부족하게 됩니다. 희토류는 스마트폰, 전기차, 반도체 등에 필수로 들어가죠. 따라서 중국이 수출을 금지시키면 국내의 희토류 관련주식들이 반사작용으로 상승하게 됩니다.
이 글에서는 희토류 관련 대장주와 함께, 미중 갈등 속 수혜를 받을 수 있는 종목들을 알아보겠습니다.
희토류란 무엇인가?
희토류(Rare Earth Elements)는 17개의 화학 원소를 지칭하는 용어로, 현대 산업에서 없어서는 안 될 핵심 소재입니다. 스마트폰, 전기차, 풍력발전기, 반도체 등 첨단 기술 제품의 필수 구성 요소로 사용되며, ‘산업의 비타민’이라고도 불립니다.
희토류의 주요 용도
- 전자제품: 스마트폰, 태블릿PC, 노트북의 핵심 부품
- 전기차: 모터용 영구자석 제조
- 신재생 에너지: 풍력발전기, 태양광 패널
- 국방산업: 미사일, 드론, 레이더 시스템
- 의료기기: MRI, 각종 정밀 의료장비
중국과 미국, 왜 희토류로 싸울까?
- 중국은 세계 희토류 생산의 60~70%를 차지
- 미국은 첨단 무기·전기차 등에 희토류가 필수지만 자체 생산이 부족
- 미중 갈등이 심해질수록 중국의 수출 제한 → 미국의 공급망 재편 → 대체 생산 기업 부각 → 국내 희토류 관련주식 주가 상승 견인
즉, 중국이 조으면 다른 나라 기업들이 주목받게 됩니다. 이게 바로 국내에서 희토류 관련주가 주목받는 이유입니다.
희토류 시장 현황 및 전망
글로벌 공급망 리스크 증대
중국은 희토류 영구자석 제조 기술을 수출 금지 항목으로 추가하고, 채굴 및 선광을 제한하면서 서방의 공급망 ‘탈중국’에 맞서고 있습니다. 전 세계 희토류 생산량의 약 60~70%를 중국이 공급하고 있어, 지정학적 리스크가 상당합니다.
수요 증가 전망
전기차와 재생에너지 산업의 성장으로 희토류 수요는 연평균 8% 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 미국 정부는 희토류 공급망 강화를 위해 2025년까지 약 5억 달러를 투자할 계획이며, 이는 관련 기업들에게 새로운 기회를 제공할 것으로 보입니다.
미중 무역갈등의 영향
미국과 중국의 관세전쟁에서 반사적 이익을 얻은 종목은 희토류 관련주입니다. 양국 간 무역 갈등이 격화될수록 희토류 가격 상승과 함께 관련 기업들의 실적 개선이 기대됩니다.
희토류 관련주 주가 예측
사실상 국내에서는 희토류 생산이 어렵기 때문에, 중국의 희토류 수출 금지로 인한 타격을 대체할수 있는 기업을 찾기는 어렵습니다. 하지만 미중 갈등이 심화될수록 희토류와 연관이 조금이라도 있는 기업들은 주가가 치솟기도 하는데요. 아래에서 그러한 종목들을 알아보겠습니다.
국내 희토류 관련주 TOP 10
1. 노바텍 (285490) – 희토류 대장주
사업 개요: 영구자석을 이용한 응용자석 분야 전문 기업
- 스마트폰 스마트커버 차폐기술 분야 선도
- 태블릿PC 본체 차폐자석 공급
- 최근 희토류 테마 부각으로 주가 상승세
투자 포인트:
- 희토류 관련주 중 가장 대표적인 종목
- 기술력 기반의 안정적인 사업 구조
- 글로벌 IT 기업들과의 공급 계약 확대
2. LS에코에너지 (336260)
사업 개요: 전력케이블 및 신재생 에너지 솔루션
- 중국의 희토류 수출 통제 등 글로벌 공급망 리스크에 대응하기 위해 베트남 정부와 협력을 강화
- 해저 케이블과 신재생 전력망 솔루션 사업 확장
투자 포인트:
- 1분기 사상 최대 실적 달성
- 베트남 내수 회복과 유럽 시장 진출 가속화
- 친환경 포트폴리오의 글로벌 확장
3. EG (037370)
사업 개요: 스테인리스 소재 가공 전문 기업
- 1991년 설립, 2009년 코스닥 상장
- 희토류 관련 소재 가공 기술 보유
4. 유니온 (000910)
사업 개요: 특수강 및 비철금속 전문
- 희토류 합금 제조 역량 보유
- 자동차, 항공우주 산업 공급
5. 티플랙스 (081150)
사업 개요: 정밀 가공 및 표면 처리 기술
- 희토류 관련 부품 가공 전문
- 최근 상한가 기록하며 주목
6. 포스코엠텍 (009520)
사업 개요: 포스코 계열 소재 전문 기업
- 철강 부원료 및 스마트 패키지 사업
- 희토류 대체 소재 연구개발 진행
7. 대원화성 (024890)
사업 개요: 화학 소재 전문 기업
- 희토류 화합물 제조 역량
- 전자재료 사업 확장
8. 혜인 (003010)
사업 개요: 특수 시멘트 및 신소재
- 희유금속 및 금속산화물 연구
- 친환경 고부가가치 제품 개발
9. 쎄노텍 (219420)
사업 개요: 반도체 장비 부품
- 희토류 활용 정밀 부품 제조
- 반도체 산업 성장에 따른 수혜
10. 그린리소스 (083310)
사업 개요: 자원 재활용 및 친환경 소재
- 희토류 재활용 기술 개발
- ESG 트렌드와 부합하는 사업 모델
투자 포인트 및 리스크
투자 포인트
- 구조적 수요 증가: 전기차, 신재생 에너지 확산으로 희토류 수요 지속 증가
- 공급망 다각화: 중국 의존도 탈피를 위한 글로벌 공급망 재편 수혜
- 정부 정책 지원: 각국 정부의 핵심 광물 확보 정책 지원
- 기술 혁신: 희토류 대체 소재 및 재활용 기술 발전
주요 리스크
- 중국 공급 독점: 전 세계 생산량의 90% 집중으로 인한 공급 불안정성
- 가격 변동성: 지정학적 리스크에 따른 급격한 가격 변동
- 환경 규제: 채굴 과정의 환경 오염으로 인한 규제 강화
- 기술 대체: 희토류 대체 기술 개발에 따른 수요 감소 위험
투자 전략
- 분산 투자: 단일 종목 집중보다는 포트폴리오 구성
- 장기 관점: 단기 변동성보다는 중장기 트렌드에 집중
- 펀더멘털 분석: 각 기업의 사업 구조와 경쟁력 철저 분석
- 리스크 관리: 적절한 손절선 설정과 포지션 사이징
결론
희토류는 4차 산업혁명 시대의 핵심 자원으로, 전기차, 신재생 에너지, 반도체 등 미래 성장 산업의 필수 소재입니다. 중국의 공급 독점과 미중 갈등, 각국의 공급망 다각화 정책 등으로 인해 희토류 관련주는 중장기적으로 주목받을 것으로 예상됩니다.
하지만 미중갈등으로 인한 희토류 관련주들은 테마적인 성격이 강합니다. 즉, 변동성이 매우 심하며 리스크가 크다고 볼수있기 때문에 유의하며 투자해야 합니다. 그리고 이러한 종목들의 제무제표 상태도 썩 좋지 않기 때문에 장기투자보다는 테마에 의한 단타 위주의 전략을 짜보는것을 추천드립니다.
면책조항: 본 글은 정보 제공 목적으로 작성되었으며, 투자 권유나 매매 추천이 아닙니다. 모든 투자는 투자자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 하며, 투자 전 반드시 전문가와 상담하시기 바랍니다.